Efficacité et exactitude, des objectifs clés
Pour les petites et moyennes entreprises, l'optimisation de chaque ressource est primordiale. La surveillance des coûts, l'augmentation des revenus et l'optimisation des processus internes sont essentiels pour assurer le développement et la durabilité. Dans ce cadre, un logiciel comptable qui interagit avec un système CRM et ERP est non seulement pratique, mais aussi indispensable.
Grâce à cette intégration, les erreurs de saisie manuelle de données peuvent être éliminées. Les données de vente provenant du CRM peuvent être transférées automatiquement vers le logiciel comptable, garantissant ainsi une facturation précise. Parallèlement, les informations relatives aux ressources de l'entreprise, issues de l'ERP, peuvent être synchronisées avec le logiciel comptable, simplifiant le suivi des coûts et des dépenses.
Gagner du temps, un enjeu majeur
L'interfaçage d'un logiciel comptable avec un CRM et un ERP permet également de réaliser des économies de temps conséquentes. Les employés n'ont plus à passer du temps à saisir les mêmes données dans différents systèmes. Ainsi, ils peuvent se consacrer à des tâches plus productives qui participent directement au développement de l'entreprise.
Suivi de la rentabilité en temps réel
Un des avantages notables de la synchronisation d'un logiciel comptable avec un CRM et un ERP est la capacité de suivre la rentabilité de l'entreprise en temps réel. Des données financières actualisées et précises, issues directement des opérations de vente et de gestion des ressources, permettent aux dirigeants d'évaluer immédiatement la performance financière de leur entreprise. Ils peuvent ainsi identifier les produits ou services les plus rentables, les processus coûteux et les opportunités d'amélioration de la rentabilité.
Vue d'ensemble des activités
La connexion d'un logiciel comptable à un CRM et un ERP offre une vision globale et cohérente des activités de l'entreprise. Les dirigeants peuvent ainsi voir en temps réel comment les ventes affectent la comptabilité et comment les ressources sont utilisées, leur permettant de prendre des décisions éclairées et d'identifier rapidement les domaines à améliorer.
Satisfaction client améliorée
Enfin, cette intégration peut booster la satisfaction client. La synchronisation des informations clients du CRM avec la comptabilité assure l'exactitude des factures et leur envoi en temps opportun. De plus, en cas de problème, le service client a accès à toutes les informations de facturation pour résoudre rapidement les problèmes.
Pour conclure, pour toute PME souhaitant optimiser ses opérations, la connexion d'un logiciel comptable à un CRM et un ERP est un pas crucial. Cette intégration peut améliorer l'efficacité, la précision, le gain de temps et la satisfaction client, tout en offrant une vue précise de la rentabilité et une vision globale des activités de l'entreprise.
Dans la pratique nous avons observé qu’il était très compliqué de connecter les logiciel leader du marché (Sage, Cegid, EBP..) aux différent CRM et ERP, dans cet article vous retrouverez nos mésaventures avec Sage. Chez Noa, nous travaillons avec Pennylane qui est le seul logiciel comptable à avoir des connexions natives aux principaux ERP et CRM.
Connecter Hubspot avec Pennylane: vidéo
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